お客様本位の業務運営に関する宣言（FD宣言）

　私たち、株式会社ライフパートナーズは、お客様本位の営業が強く求められ、その実現が生き残りのために必須である時代に突入したとの認識のもと保険代理店が金融サービス事業者として高度な商品提案とサポートを行うべき立場であることを自覚し、より高度できめ細やかな商品・サービスをお客さまに提供するため日々精進し、お客さま本位の業務運営を行うことを最重要経営課題として取り組み、以下に掲げる取組みを行うことを宣言いたします。

1.  お客様本位の営業の強化に関する取組み

　当代理店は、経営理念に則り、お客様の未来の笑顔のためにとの認識のもと、社員一同お客様本位の業務運営を認識し、常にお客様に寄り添い、お客様が真に求める質の高いコンサルティングを通じて最良の商品、サービスを提供し続けるよう努めます。また、これを実現するため分業された組織を構築し、お客様本位の営業のための組織体制の整備に努めてまいります。

2.  従業員のレベルアップに関する取組み 

   　当代理店は、保険を販売する私たちもお客様にとっては保険の一部であるとの認識のもと、お客様により高度できめ細やかな商品・サービスを提供するために、従業員に対しては定期的な研修等の実施と資格取得を推進することでレベルアップに努めてまいります。

3.  お客様に対する適切な保険募集に関する取組み 

　当代理店は、多数の保険商品を取り扱う保険の専門家であるとの自覚を持ち、お客様の知識や経験、財産の状況、ご家族の状況などを踏まえ、お客様の意向に沿った最適な保険商品・サービスをご提供、ご案内するよう努めてまいります。募集にあたっては、法令等に定める販売を遵守し、各種プラン等に加えて「契約概要」「注意喚起情報」等の記載事項を適切に説明するように努めてまいります。

4.  お客様の声を経営に反映させるための取組み 

　当代理店は、日々お客様から寄せられる、要望、提言、苦情、お褒めの言葉など、それらのすべてを真摯に受け止め、これを経営課題と認識し、定期的に社内で吟味、検討し、改善等に努めることで、お客様の声を適宜経営に反映してまいります。

5.  ご契約後のサポートに関する取組み 

　当代理店は、ご契約時のみならず、ご契約後も適宜情報・サービスの提供に努めるとともに、万が一の場合の保険金・給付金の支払いについてお客様のサポートを行い、またお客様の生活環境の変化等により発生する各種契約保全手続き等を迅速にご案内するように努めてまいります。

【2019年7月31日作成】

株式会社ライフパートナーズ

代表取締役　貞徳　伸治

 お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について

　私たち、株式会社ライフパートナーズは、お客さま本位の業務運営を推進するにあたり、その水準および進捗度、周知度等を検証するため、下記のとおりKPIを設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。

　なお、この検証において、これらの内容が実態にそぐわないと判断された場合については、都度見直しを実施し、さらなるお客さま本位の業務運営に資する内容に変更をしてまいります。

１．『お客様との面談数』

　私たちは、お客様本位の業務運営の第一歩は、何よりもお客様と面談し、お話しさせていただくことだと考えております。

　対話を通じて、お客様からの様々なご要望をお伺いできるだけでなく、保険のプロとして最新の情報や有用な情報を毎回お届けでき、結果、お客様からも信頼いただけるものと考えます。

　そこで今期はお客様への面談数をモニタリング項目として設定いたします。

２．『従業員研修等の履修状況』

　私たちが目指すお客様本位の業務運営を実践するためには、より高度できめ細やかな商品・サービスをお客さまに提供することが重要で、保険募集を行うための継続的な教育やコンプライアンス遵守のための研修はもちろんのこと、従業員のレベルアップがかかせません。

　そこで今期は研修プログラムに基づき、その研修の内容、回数とその履修状況、並びに従業員の資格取得状況について、モニタリング項目として設定いたします。

３．『継続率（生保）・更新率（損保）』

　私たちは、保険という長期間にわたる大切なご契約をお客様からお預かりする大事な役割を担っております。

　よって、保険のご加入にあたっては、お客様にいかに誠意を持って接するか、またいかにお客様の意向、知識や経験、財産の状況などに合致した保険内容をお勧めしているかが重要だと考えており、これらの提案にご満足いただいた結果としてご加入いただき、また長きに亘り、保険契約をご継続いただけるようになるものと考えます。

　そこで今期はそれを図る指標として保険契約の継続率（生保）・更新率（損保）をモニタリング項目として設定いたします。

以 上